في عالم الأسواق المالية، وخاصة في تداول العملات الأجنبية، هناك أسلوبان سائدان يجذبان اهتمام المتداولين والمستثمرين على حد سواء: التداول المتأرجح والتداول اليومي . ويقدم كل نهج مجموعة فريدة من الفرص والتحديات، المصممة خصيصًا لملفات تعريف المخاطر المختلفة، والالتزامات الزمنية، وأهداف الربح.
تم إعداد هذه المقالة مع التركيز على متداولي ومستثمري الفوركس ، بهدف أن تكون بمثابة دليل شامل لهاتين المنهجيتين التجاريتين المشهورتين. هدفنا هو المقارنة بين أسلوبي التداول ، وتزويدك بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن الإستراتيجية التي تتوافق مع أهدافك التجارية وأسلوب حياتك.
محتويات
ما هو التداول المتأرجح؟
باعتباري شخصًا راسخًا في سوق الفوركس، فأنا أعلم أهمية اختيار أسلوب التداول الصحيح. دعونا نتعمق في التداول المتأرجح ، وهي طريقة تستخدم غالبًا للحصول على المكاسب المحتملة في أسواق العملات. التداول المتأرجح هو ممارسة الاحتفاظ بالصفقات على مدى فترة تتراوح من عدة أيام إلى أسابيع، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط.
عندما يتعلق الأمر بالإطار الزمني ، عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لأيام أو أسابيع. يتيح لك ذلك الاستفادة من التحولات المتوقعة في السوق صعودًا أو هبوطًا والتي تحدث على مدى فترة أطول مقارنة بالتداول اليومي. يوفر الإطار الزمني الأطول أيضًا ميزة انخفاض الضغط وانخفاض تكاليف المعاملات، وإن كان ذلك ينطوي على خطر الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.
أما بالنسبة للاستراتيجيات الرئيسية ، فإن التداول المتأرجح غالبا ما يتضمن تحليل الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، وتصحيحات فيبوناتشي. يمكن أن تكون المؤشرات الفنية مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) وMACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) أدوات قيمة أيضًا. يمكن للتحليل الأساسي، على الرغم من أنه أقل استخدامًا، أن يوفر رؤى إضافية حول قيمة العملة، خاصة عند إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
ما هو التداول اليومي؟
بالانتقال من التداول المتأرجح، دعنا نستكشف نظيره الأسرع وتيرة، التداول اليومي . يتضمن أسلوب التداول هذا شراء وبيع الأدوات المالية خلال يوم تداول واحد. الهدف هو الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة التي تحدث في الأسواق ذات السيولة العالية، مثل الفوركس.
من حيث الإطار الزمني ، يقوم المتداولون اليوميون بإغلاق جميع المراكز بحلول نهاية يوم التداول. وهذا يلغي مخاطر فجوات الأسعار بين عشية وضحاها ولكنه يتطلب مراقبة مستمرة لتحركات السوق واتخاذ القرارات السريعة. عادة ما تؤدي طبيعة التداول اليومي إلى معاملات أكثر تكرارا وبالتالي ارتفاع التكاليف.
عندما نناقش الاستراتيجيات الرئيسية في التداول اليومي، غالبًا ما تظهر تقنيات مثل سلخ فروة الرأس وتداول الزخم وتداول النطاق في المقدمة. يتم الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات الفنية؛ تعتبر خطوط بولينجر ومؤشرات التذبذب العشوائية وعروض أسعار المستوى 2 من الأدوات الشائعة الاستخدام. نظرًا لقصر مدة التداولات، يكون التحليل الأساسي أقل قابلية للتطبيق هنا، ولكن فهم التقويمات الاقتصادية يمكن أن يوفر بعض الميزة.
يتمتع كل من التداول المتأرجح والتداول اليومي بخصائصهما الفريدة، ويتيح لك فهمهما كمتداول أو مستثمر في فوركس اتخاذ قرار مستنير بشأن النهج الذي يناسب أهدافك التجارية وأسلوب حياتك.
أدوات مالية
دعونا نحول تركيزنا إلى الأدوات المالية ، وهي اللبنات الأساسية لأي استراتيجية تداول. سواء كنت من محبي التداول المتأرجح أو التداول اليومي، فإن فهم أنواع الأصول التي يمكنك تداولها أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
في التداول المتأرجح ، غالبًا ما تكون أزواج العملات والسلع والمؤشرات هي الخيارات المفضلة. تُظهر هذه الأصول عادةً اتجاهات أكثر تحديدًا على مدار فترة من أيام إلى أسابيع، مما يجعلها مناسبة تمامًا لهذا النمط. يمكن أيضًا تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة)، ولكنها تعتبر بشكل عام أكثر تقلبًا، وبالتالي قد تتطلب المزيد من الاهتمام لإدارة المخاطر.
في المقابل، يميل التداول اليومي نحو الأدوات ذات السيولة العالية وفروق الأسعار المنخفضة، مثل أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD، أو السلع مثل الذهب والنفط. ينصب التركيز على الأصول التي يمكن أن توفر نقاط دخول وخروج سريعة، مما يسهل عمليات التداول المتعددة خلال يوم واحد. تحظى الأسهم أيضًا بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين، وخاصة الأسهم التي تظهر تقلبًا كبيرًا وحجمًا.
ملف خطر
إن التنقل في سوق الفوركس لا يتطلب فطنة استراتيجية فحسب، بل يتضمن أيضًا فهمًا عميقًا للمخاطر. يقودنا هذا إلى ملف تعريف المخاطر المرتبط بالتداول المتأرجح والتداول اليومي، وهو أمر بالغ الأهمية لأي متداول أو مستثمر لفهمه بالكامل.
بدءًا من التداول المتأرجح ، غالبًا ما تدور المخاطر حول فجوات السوق خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المراكز المفتوحة. يمكن أن تؤدي الأحداث الإخبارية والتحولات المفاجئة في السوق إلى خسائر، تتجاوز أحيانًا استثمارك الأولي إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
بالنسبة للتداول اليومي ، تشمل عوامل الخطر تقلبات السوق والسيولة. ونظرا للإطار الزمني القصير، يمكن أن تؤثر ضجيج السوق على نتائج التجارة، مما يؤدي إلى سلسلة من الخسائر. كما أن التكرار العالي للصفقات يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، مما قد يؤدي إلى تآكل الأرباح أو تفاقم الخسائر.
عندما يتعلق الأمر بتقنيات إدارة المخاطر ، غالبا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون أوامر وقف الخسارة المحددة على مستويات استراتيجية للتخفيف من الخسائر المحتملة. يعد تحديد حجم المركز، والذي يتم تحديده من خلال تخصيص جزء صغير فقط من محفظتك لأي تجارة واحدة، تكتيكًا آخر. بالنسبة للمتداولين اليوميين، غالبًا ما تتضمن إدارة المخاطر تحديد حدود الخسارة اليومية واستخدام أوامر وقف الخسارة الصارمة. ونظرًا للوتيرة السريعة، تعد المراقبة في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية أيضًا للتكيف مع تغيرات السوق بسرعة.
إمكانية الربح
في التداول المتأرجح ، يتم السعي لتحقيق الأرباح بشكل عام على مدى فترة من أيام إلى أسابيع. في حين أن هذا قد يعني فرصًا أقل مقارنة بالتداول اليومي، إلا أن هوامش الربح يمكن أن تكون أعلى بكثير في كل صفقة. يتيح لك التداول المتأرجح الاستفادة من تحركات واتجاهات الأسعار الأكبر، ولكن من المهم ملاحظة أن ظروف السوق مثل التقلبات والسيولة يمكن أن تؤثر على الربحية.
ومن ناحية أخرى، يهدف التداول اليومي إلى تحقيق أرباح أصغر وأكثر تواترا. تسمح لك الطبيعة السريعة للتداولات بالاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة على مدار اليوم. ومع ذلك، فإن التكرار العالي للتداولات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة التداول، مما يؤثر على صافي الربح. تعتبر ظروف السوق، وخاصة التقلبات والسيولة خلال اليوم، من العوامل الحاسمة التي تؤثر على إمكانات الربح في التداول اليومي.
التكاليف والرسوم
أحد جوانب التداول الحاسمة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها هو التكاليف والرسوم المرتبطة بكل نمط تداول. يتمتع كل من التداول المتأرجح والتداول اليومي بهياكل تكلفة متميزة يمكن أن تؤثر على صافي ربحيتك.
بالنسبة للمتداولين المتأرجحين ، تكون التكاليف أقل بشكل عام من حيث عدد الصفقات التي تتم. عدد أقل من الصفقات يعني عمولات وفروق أسعار أقل للدفع. ومع ذلك، فإن بعض الوسطاء يتقاضون رسوم مقايضة مقابل الاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها، والتي يمكن أن تتراكم إذا أبقيت التداولات مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع.
في المقابل، عادة ما يتضمن التداول اليومي تكرارًا أعلى للتداولات، مما يؤدي إلى المزيد من العمولات والفروقات. يقدم بعض الوسطاء رسومًا أقل للمتداولين المتكررين، ولكن لا يزال من الممكن أن تتراكم هذه التكاليف وتأكل الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين اليوميين أن يكونوا على دراية بالرسوم المحتملة لمنصات التداول عالية السرعة وخلاصات البيانات، والتي تكون أقل استخدامًا في التداول المتأرجح.
بالمقارنة بين الاثنين، فإن التداول اليومي عادة ما يكون له تكاليف أعلى بسبب تكرار الصفقات، في حين أن التداول المتأرجح قد يتكبد تكاليف إضافية مثل رسوم المبادلة للاحتفاظ بالصفقات.
الجوانب العاطفية
أحد جوانب التداول الذي غالبًا ما يتم الاستهانة به هو الجوانب العاطفية المعنية. كمتداولين ومستثمرين في سوق الفوركس، من المهم التعرف على المتطلبات النفسية لكل من التداول المتأرجح والتداول اليومي للحفاظ ليس فقط على الربحية ولكن أيضًا على الاستدامة على المدى الطويل.
في التداول المتأرجح ، يمكن أن يكون الإطار الزمني الممتد نعمة ونقمة. من ناحية، فهو يسمح ببيئة تداول أقل إرهاقًا، حيث لا تكون ملتصقًا بالشاشة طوال اليوم. ومع ذلك، فإنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والاستقرار العاطفي لتحمل فترات الركود المحتملة أو ظروف السوق المعاكسة أثناء الاحتفاظ بالمركز.
على العكس من ذلك، يتطلب التداول اليومي اهتمامًا مستمرًا واتخاذ قرارات سريعة. يمكن أن تكون الخسائر العاطفية عالية، نظرا للوتيرة السريعة لأنشطة التداول. يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على التركيز وإدارة التوتر بشكل فعال وتجنب التصرفات المتهورة. الانضباط العاطفي هو المفتاح، حيث أن الهفوات في الحكم يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تآكل الأرباح وحتى رأس المال التجاري الخاص بك.
الالتزام بالوقت
من العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على اختيارك بين التداول المتأرجح والتداول اليومي هو الالتزام بالوقت . يتطلب كلا الأسلوبين درجات متفاوتة من استثمار الوقت، وفهم ذلك يمكن أن يساعدك على اختيار الطريقة التي تتوافق بشكل أفضل مع أسلوب حياتك وأهدافك.
يتطلب التداول المتأرجح عمومًا وقتًا أقل أمام الشاشة. بمجرد تحديد فرصة التداول وتعيين أوامرك، يمكنك في كثير من الأحيان الابتعاد عنها والسماح للتداول بالتطور على مدار أيام أو حتى أسابيع. هذا الأسلوب مناسب تمامًا لأولئك الذين لديهم التزامات أخرى ولا يستطيعون مراقبة الأسواق على مدار اليوم.
في المقابل، يتطلب التداول اليومي التزامًا زمنيًا أكثر أهمية. ستحتاج إلى مراقبة الأسواق بشكل مستمر لتحديد فرص التداول واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. غالبًا ما تعتبر وظيفة بدوام كامل، وتتطلب عدة ساعات يوميًا لتحليل السوق وتنفيذ التجارة والمراقبة.
خاتمة
في الختام، يوفر كل من التداول المتأرجح والتداول اليومي فرصًا وتحديات فريدة لتجار الفوركس والمستثمرين. يتضمن التداول المتأرجح عادة الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام إلى أسابيع، مما يسمح بمزيد من المرونة وتقليل الضغط ولكنه يتطلب الصبر وإدارة المخاطر بشكل فعال. من ناحية أخرى، يتطلب التداول اليومي مستوى عالٍ من الالتزام بالوقت والانضباط العاطفي، مما يوفر إمكانية تحقيق أرباح سريعة وأصغر ولكن أيضًا تكبد تكاليف ومخاطر أعلى.
تكمن الاختلافات الرئيسية بشكل أساسي في الالتزام بالوقت، والتكلفة العاطفية، وهيكل التكلفة لكل نمط. يوفر التداول المتأرجح عددًا أقل من الصفقات، وربما أكبر حجمًا، مع قضاء وقت أقل في مراقبة الأسواق. يتطلب التداول اليومي اهتمامًا مستمرًا وقرارات سريعة، مما يؤدي إلى المزيد من الصفقات بهوامش ربح أقل.
عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الأسلوبين ، ضع في اعتبارك عوامل مثل توفرك، والانضباط العاطفي، وتحمل المخاطر. إذا كنت لا تستطيع الالتزام لعدة ساعات يوميًا أو تفضل بيئة تداول أقل إرهاقًا، فقد يكون التداول المتأرجح أكثر ملاءمة لك. إذا كنت تزدهر في بيئة سريعة الخطى وتستطيع إدارة المتطلبات العاطفية والوقتية، فقد يكون التداول اليومي مناسبًا بشكل أفضل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني المشاركة في كل من التداول المتأرجح والتداول اليومي في وقت واحد؟
نعم، من الممكن المشاركة في كلا أسلوبي التداول في وقت واحد، بشرط أن تتمكن من إدارة الالتزامات الزمنية المختلفة وملفات تعريف المخاطر المعنية. غالبًا ما يقوم المتداولون بتخصيص أجزاء مختلفة من محفظتهم لكل نمط لتنويع المخاطر وتخفيفها.
ما هي أنواع الأدوات المالية الأكثر ملاءمة للتداول المتأرجح والتداول اليومي؟
غالبًا ما يكون التداول المتأرجح مناسبًا لأزواج العملات والسلع والمؤشرات التي تظهر اتجاهات أكثر تحديدًا على مدار أيام أو أسابيع. يركز التداول اليومي عادة على الأصول عالية السيولة مثل أزواج العملات الرئيسية أو السلع المتقلبة للتداولات السريعة.
ما مدى أهمية التكاليف والرسوم في التداول المتأرجح والتداول اليومي؟
يمكن أن تختلف التكاليف بشكل كبير بين الأسلوبين. عادة ما يتضمن التداول المتأرجح عددًا أقل من المعاملات، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف العمولة وفروق الأسعار. يمكن أن يؤدي التداول اليومي، بسبب طبيعته عالية التكرار، إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية، مما يؤثر على صافي الربحية.
إرسال التعليق