تلعب أهداف التوقف والربح الخاصة بصفقاتك دورًا حاسمًا في نجاح تداولك. العديد من المتداولين، وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو في التداول، يضعون أهداف الخروج الخاصة بهم عند مستويات تعسفية.
لسوء الحظ، هذا النهج يمكن أن يحد من أداء التداول الخاص بك بشكل كبير. إن وضع أوامر الخروج الخاصة بك بشكل ضيق جدًا أو واسع جدًا من سعر الدخول يمكن أن يزيد من خسائرك ويقلل من أرباحك المحتملة.
لمساعدتك في تحديد أفضل المستويات لوضع أوامر الخروج الخاصة بك، قمت بإعداد هذه المقالة التي تغطي العديد من المفاهيم الهامة حول أهداف الإيقاف والربح، بما في ذلك نسبة المكافأة إلى المخاطرة في الصفقات، والأنواع المختلفة لأوامر الإيقاف، وحجم الصفقة. و اكثر.
أهمية أهداف الخروج
إن جودة تحليلك ليست هي العامل الوحيد الذي يحدد نجاحك في التداول. حتى مع وجود استراتيجية تداول قوية ومحددة جيدًا، لا يزال من الممكن أن يتقلص صافي أرباحك إذا كنت تحدد مستويات وقف الخسارة وجني الربح بشكل تعسفي.
تلعب مستويات وقف الخسارة وجني الربح أيضًا دورًا مهمًا في إدارة المخاطر. إذا قمت بوضع أهداف الربح الخاصة بك بعيدًا جدًا عن سعر الدخول، فمن المحتمل ألا يتم الوصول إلى هدفك وأن السعر سوف ينعكس ويصل إلى مستوى التوقف الخاص بك. وبالمثل، إذا قمت بوضع هدف الربح الخاص بك قريبًا جدًا من سعر الدخول الخاص بك، فقد لا تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من إعداد التداول الخاص بك.
الوضع مع وقف الخسائر مشابه تمامًا. ضع أمر وقف الخسارة بعيدًا جدًا، وسوف تخاطر بخسارة أكبر إذا سارت الصفقة ضد مصلحتك. ضعه قريبًا جدًا، ومن المحتمل أن يتم إيقافك بسبب ضجيج السوق البسيط وتقلبات الأسعار المنتظمة.
ولهذا السبب فإن تحديد مستوى إيقاف التداول وهدف الربح يلعب دورًا حاسمًا في أداء التداول الخاص بك. إن تحديد إعداد تداول عالي الاحتمال هو مجرد وجه واحد للعملة. إذا كنت لا تعرف مكان الخروج من تداولك، فسوف يعاني تداولك.
نسبة المكافأة إلى المخاطر
يتم تحديد نسبة المكافأة إلى المخاطرة من خلال العلاقة بين أحجام نقاط التوقف والربح المستهدفة.
على سبيل المثال، إذا كان لصفقتك وقف الخسارة على بعد 50 نقطة من سعر الدخول وهدف الربح الذي يبعد 100 نقطة عن سعر الدخول، فإن نسبة المكافأة إلى المخاطرة في تلك الصفقة تساوي 2:1. وهذا يعني أن ربحك المحتمل أعلى مرتين من خسارتك المحتملة.
إن التداول الذي تبلغ فيه نسبة المكافأة إلى المخاطرة 1:1 يعني أن كلا من مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بعيدان بنفس القدر عن سعر الدخول.
الرسم البياني: مفهوم المكافأة مقابل المخاطرة
أظهر استطلاع أجراه وسيط فوركس كبير أن المتداولين الذين يتبنون نسبة مكافأة إلى مخاطرة تبلغ 1 على الأقل هم أكثر نجاحًا من المتداولين الذين يستخدمون نسب R/R أقل.
يحتاج المتداول الذي يقوم فقط بالتداول بنسب R/R تبلغ 1 إلى معدل ربح قدره 50% للوصول إلى نقطة التعادل. من ناحية أخرى، تتطلب نسب R/R الأقل من 1 معدل فوز أعلى نسبيًا، لأن الخسائر في الصفقات الخاسرة تتجاوز الأرباح في الصفقات الفائزة.
ابحث دائمًا عن فرص التداول التي تحمل نسبة مكافأة إلى مخاطرة تبلغ 1 أو أعلى. النقطة المثالية لمعظم استراتيجيات التداول هي نسبة R/R تبلغ 2:1، أي أن هدف الربح يجب أن يكون ضعف حجم وقف الخسارة.
أنواع الوقفات
قبل أن نتعمق أكثر في الطرق الأكثر فعالية لتحديد أهداف التوقف والربح، دعنا نغطي بسرعة الأنواع الرئيسية من نقاط التوقف. في حين أن كل نوع له مزاياه وعيوبه، فإنني أشجعك بشدة على استخدام نقاط توقف الرسم البياني في تداولك.
- التوقفات الزمنية – تعتمد التوقفات الزمنية على فترة زمنية محددة مسبقًا يقوم بعدها المتداول بإغلاق مركزه.
على سبيل المثال، إذا كان بإمكان المتداول أن يقرر إغلاق الصفقة بعد جلسة نيويورك، فإن يوم التداول الحالي، أو أسبوع التداول الحالي قد انتهى. تحظى نقاط التوقف الزمنية بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين الذين لا يرغبون في إبقاء مراكزهم مفتوحة طوال الليل. - توقفات الأسهم – المتداولون الذين يستخدمون توقفات الأسهم يخاطرون فقط بجزء من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة. على سبيل المثال، قد يقرر المتداول المخاطرة بنسبة 3% من حساب التداول الخاص به في إحدى الصفقات ويضع مستوى إيقاف الخسارة وفقًا لذلك.
في حين أن المخاطرة بمبلغ صغير من حساب التداول الخاص بك هي واحدة من أهم القواعد في إدارة المخاطر، إلا أن حجم وقف الخسارة الخاص بك لا ينبغي أن يعتمد على نقاط توقف الأسهم! سنوضح لك كيفية المخاطرة بنسبة مئوية محددة مسبقًا من حساب التداول الخاص بك مع تحديد حجم المركز لاحقًا في هذه المقالة. - نقاط توقف الرسم البياني – يجب أن يعتمد حجم وقف الخسائر على المستويات الفنية المهمة للرسم البياني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، وفيبوناتشي، وخطوط الاتجاه.
يستخدم العديد من المتداولين الناجحين نقاط توقف الرسم البياني ويضعون نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم ببضع نقاط فوق مستوى مقاومة مهم أو ببضع نقاط تحت مستوى دعم مهم. - توقف التقلب – أخيرًا، تعتمد توقفات التقلب على التقلبات الأخيرة لزوج العملات.
على سبيل المثال، إذا أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي متوسط تقلب لمدة 4 ساعات بمقدار 30 نقطة خلال الأسبوع الماضي، فيمكن وضع حد التقلب عند ضعف طول متوسط تقلب الزوج. المؤشر الفني الشائع لتوقف التقلبات هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي.
كيفية تحديد أهداف التوقف
أفضل طريقة لتحديد أهداف وقف الخسارة هي استخدام نقاط توقف الرسم البياني. على عكس الأنواع الأخرى من نقاط التوقف، تعتمد نقاط توقف الرسم البياني على مستويات فنية مهمة وتوفر طبقة إضافية من الأمان في التداول.
مستويات الدعم والمقاومة
عادة ما تكون مستويات الدعم والمقاومة هي المستويات الأكثر وضوحًا لوضع نقاط التوقف. في التداول، يشير الدعم إلى المستوى الذي يواجه فيه السعر صعوبات في الاختراق أدناه، بينما تشير المقاومة إلى المستوى الذي يواجه فيه السعر صعوبات في الاختراق فوقه.
غالبًا ما تتشكل مستويات الدعم والمقاومة حول الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة، ولكن يمكن أن تأتي أيضًا في شكل خطوط اتجاه وقنوات ومستويات نفسية ذات أرقام مستديرة.
تعتمد العديد من إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية على هذه المستويات الفنية، لذا تأكد من تعلمها بشكل شامل إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا. يمكنك أيضًا الاطلاع على دورة التداول في My Trading Skills، والتي يستضيفها متداولون محترفون وتغطي كل ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق النجاح في الأسواق.
عند وضع أمر وقف الخسارة بناءً على مستوى الدعم، قم بإلقاء نظرة على الرسم البياني اليومي حيث أن مستويات الدعم على الأطر الزمنية الأطول أجلاً لها أهمية أكبر من مستويات الدعم قصيرة المدى.
بالإضافة إلى ذلك، لا تضع أبدًا أمر وقف الخسارة الخاص بك مباشرة عند مستوى الدعم، وإلا فإنك تخاطر بالتوقف فقط حتى ينعكس السعر مباشرة بعد ذلك (يبدو ذلك مألوفًا؟). بدلاً من ذلك، ضع أمر وقف الخسارة الخاص بك تحت مستوى الدعم ببضع نقاط، مما يضمن أنه لن يتم إيقافك إلا إذا كسر السعر مستوى الدعم.
تنطبق نفس القواعد لوضع نقاط التوقف على أساس مستويات المقاومة. أولاً، حدد مستويات المقاومة على المدى الطويل، وقم دائمًا بوضع أمر وقف الخسارة فوق المقاومة ببضع نقاط.
الرسم البياني: رقم السطر. يوضح الشكل 4 أمر وقف الخسارة الموضوع فوق مستوى المقاومة (1). النقطة (2) توضح عدم قدرة السعر على الاختراق فوق مستوى المقاومة.
إذا كنت تتداول على أساس خطوط الاتجاه والقنوات، فإن الطريقة الجيدة لوضع نقاط الوقف هي فوق خط الاتجاه الهابط مباشرةً وتحت خط الاتجاه الصاعد مباشرةً. الأمر نفسه ينطبق على القنوات – ضع نقاط وقف الخسارة أسفل القناة الصاعدة ببضع نقاط عند الشراء وبضع نقاط فوق القناة الهابطة عند البيع.
مستويات فيبوناتشي
تعد مستويات فيبوناتشي أداة شائعة لقياس مسافة تصحيحات الأسعار خلال الاتجاهات القوية مقارنة بالحركة الدافعة السابقة.
تشمل مستويات فيبوناتشي الشهيرة مستوى 38.2% ومستوى 50% ومستوى 61.8% والتي تتم مراقبتها عن كثب من قبل العديد من المشاركين في السوق. إذا وصل السعر إلى أحد هذه المستويات وأظهر احترامه، فيمكنك الدخول في تداول في اتجاه الاتجاه العام بمخاطر منخفضة نسبيًا ونسبة عوائد إلى مخاطر عالية.
ما عليك سوى وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك على بعد بضع نقاط من مستوى فيبوناتشي المحترم في حالة المركز الطويل، وبضع نقاط فوق مستوى فيبوناتشي المحترم في حالة المركز القصير.
يظهر الرسم البياني التالي مستوى السعر المحتمل لأمر وقف الخسارة، والذي تم وضعه فوق مستوى فيبوناتشي 78.6% مباشرةً.
الرسم البياني: وضع وقف الخسارة فوق تصحيح فيبوناتشي خلال الاتجاهات الهبوطية
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR).
تم تطوير مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) بواسطة J. Welles Wilder، وهو مؤشر تقلب يقيس درجة تقلب الأسعار الأخيرة. تعتمد قيمة المؤشر على متوسط متحرك سلس لفترة N لقيم النطاق الحقيقي الذي يأخذ في الاعتبار الارتفاعات والانخفاضات السابقة وأسعار الإغلاق.
إحدى الطرق الشائعة لاستخدام مؤشر ATR هي وضع مستويات وقف الخسارة عند ضعف قيمة ATR الحالية. وهذا يضمن أن وقف الخسارة الخاص بك لن يتأثر بضجيج السوق المنتظم.
يقوم بعض المتداولين بدمج مؤشر ATR مع مستويات الدعم والمقاومة ويتجنبون وضع نقاط توقفهم عند مستويات الدعم والمقاومة التي تقع داخل ضعف قيمة ATR الحالية.
توقفات زائدة
أخيرًا وليس آخرًا، توفر نقاط الوقف المتتابعة طريقة فعالة للاحتفاظ بأجزاء من أرباحك عندما تسير الصفقة لصالحك. وقف الخسارة يتبع السعر الحالي.
عندما يرتفع تداولك بمقدار نقطة واحدة، يتبعه أمر التوقف المتحرك تلقائيًا ويحرك وقف الخسارة الخاص بك بمقدار نقطة واحدة. ومع ذلك، إذا تحرك السعر بنقطة واحدة ضدك، فسيبقى أمر الوقف المتحرك عند مستواه الحالي.
تسمح لك نقاط التوقف المتتابعة بمواصلة الاتجاه طالما استمر وتأمين الأرباح عندما تصل تجارتك إلى هدف الربح الخاص بك. يتم تحقيق أفضل النتائج عند استخدام نقاط التوقف المتحركة خلال الاتجاهات القوية.
حجم المركز: حجم التوقف الخاص بك يحدد حجم مركزك
ربما تكون قد سمعت عن قاعدة 2%، والتي تنص على أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يجب أن تخاطر به في أي صفقة فردية هو 2% من حجم حساب التداول الخاص بك.
إذا كنت تستخدم توقف الرسم البياني الذي يعتمد على المستويات الفنية، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التحكم في المخاطر الخاصة بك هي حجم مركزك. تحدد المستويات الفنية حجم وقف الخسارة الخاص بك ويحدد حجم مركزك الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك.
هناك ثلاث خطوات بسيطة لتحديد حجم المركز الذي يجب عليك تداوله.
الخطوة 1: احسب إجمالي المخاطر الخاصة بك
لا ينبغي أن يكون إجمالي المخاطر الخاصة بتداولك أكبر من 2% من حساب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان رأس مال التداول الخاص بك هو 10.000 دولار أمريكي، فيجب ألا تخاطر بأكثر من 200 دولار أمريكي في أي صفقة تداول واحدة.
الخطوة 2: تحديد توقف الرسم البياني الخاص بك
لنفترض أنك حددت قناة صاعدة في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وارتد السعر من دعم القناة السفلية. لقد قررت وضع وقف الخسارة الخاص بك ببضع نقاط أسفل خط القناة السفلي، والذي يبعد حوالي 40 نقطة عن سعر الدخول.
الخطوة 3: احسب حجم مركزك
في الخطوة الأخيرة، تحتاج إلى حساب حجم مركزك بناءً على حجم التوقف الخاص بك والمخاطرة المرغوبة لكل عملية تداول. من أجل المخاطرة بمبلغ 200 دولار مع وقف الخسارة بمقدار 40 نقطة، يجب أن تبلغ قيمة كل نقطة حوالي 5 دولارات (200 دولار / 40 نقطة).
تسمح لك العديد من منصات التداول بتعيين حجم مركزك لكل قيمة النقطة، ولكن كقاعدة عامة، تبلغ قيمة النقطة القياسية الواحدة (100.000 وحدة من العملة الأساسية) حوالي 10 دولارات.
كيفية تحديد أهداف الربح
إن تحديد هدف الربح لصفقتك لا يقل أهمية عن وضع وقف الخسارة عند المستوى الصحيح. في حين أن وقف الخسارة الخاص بك يحمي رأس مال التداول الخاص بك عندما يتحرك السوق ضدك، فإن أهداف الربح الخاصة بك تضمن تحقيق الربح وتنمية صافي أرباحك.
إن وضع أهداف الربح الخاصة بك بعيدًا جدًا عن سعر الدخول الخاص بك يحمل في طياته خطر انعكاس السوق ووصوله إلى مستوى وقف الخسارة. ضعها ضيقة جدًا، فسوف تفوت جزءًا كبيرًا من الأرباح المحتملة.
فيما يلي كيفية تحديد أهداف الربح الخاصة بك على المستوى الصحيح.
مستويات الدعم والمقاومة
وكما هو الحال في حالة مستويات وقف الخسارة، يمكن استخدام الدعم والمقاومة لتحديد أهداف الربح. حاول تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة على الرسم البياني الخاص بك ووضع أهداف الربح الخاصة بك وفقًا لذلك.
في مركز البيع، ضع أمر أخذ الربح ببضع نقاط فوق مستوى الدعم، وفي مركز الشراء، استهدف بضع نقاط تحت مستوى المقاومة.
كن واقعيًا مع أهداف الربح الخاصة بك. يمكن أن يساعدك مؤشر متوسط المدى الحقيقي في قياس درجة تقلب الأسعار في زوج العملات. إذا كنت تتداول على الرسم البياني لمدة ساعة، فليس من المنطقي أن تضع هدف الربح الخاص بك عند ضعف متوسط التقلب الأسبوعي للزوج.
مستويات امتداد فيبوناتشي
مستويات امتداد فيبوناتشي، والمعروفة أيضًا بتوسعات فيبوناتشي وإسقاطات فيبوناتشي، هي مستويات تعتمد على تسلسل فيبوناتشي للأرقام التي تتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 100٪. تسمح لك العديد من منصات التداول الشهيرة برسم مستويات امتداد فيبوناتشي مع مستويات الارتداد.
مستويات الامتداد المهمة التي تعمل كمستوى دعم ومقاومة مخفي في الرسم البياني هي مستويات 123.6% و127% و138.2% و161.8% و261.8%. يمكن استخدام هذه المستويات كأهداف ربح في التجارة التي تتبع الاتجاه.
تظهر أهداف الربح المبنية على امتدادات فيبوناتشي في الرسم البياني التالي. لاحظ كيف ارتد السعر عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% واستمر في الارتفاع ليصل إلى مستوى التمديد 127% ويخترقه. يتماشى مستوى التصحيح 38.2% مع منطقة دعم أفقية قوية.
الرسم البياني: استخدام مستوى امتداد فيبوناتشي كهدف للربح
أنماط الرسم البياني
أخيرًا وليس آخرًا، غالبًا ما تتوقع أنماط الرسم البياني الكلاسيكية هدف الربح بعد كسرها.
على سبيل المثال، يتوقع نموذج الرأس والكتفين هدف ربح يساوي ارتفاع النموذج، ويتم قياسه من خط العنق إلى أعلى الرأس، والذي يتم بعد ذلك توقعه من نقطة الاختراق.
هنا مثال.
الرسم البياني: استخدام أنماط الرسم البياني (H&S) لتحديد أهداف الربح
تُظهر النقاط (1) و(2) و(3) الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن للنمط، على التوالي. يقيس السهم المنقط العلوي ارتفاع النموذج، والذي يتم عرضه بعد ذلك من نقطة الاختراق ليكون بمثابة هدف الربح.
أنماط الرسم البياني الأخرى لها أيضًا أهداف ربح ضمنية. تعرض أنماط الوتد والمستطيل والمثلث هدف ربح يساوي ارتفاع تلك الأنماط.
الكلمات الأخيرة
إلى جانب استراتيجية التداول الخاصة بك، تلعب أهداف التوقف والربح الخاصة بك دورًا حاسمًا في أداء التداول الخاص بك. إن تحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية والدخول في التجارة لا يمثل سوى نصف العمل.
إن معرفة مكان وضع هدف الربح الخاص بك، ومقدار الربح الكافي، ومتى تغلق مركزًا خاسرًا وكيفية تجنب ضجيج السوق للتداخل مع مستويات الخروج الخاصة بك، هو ما يميز المتداولين الناجحين جدًا عن المتداولين العاديين.
إحدى المزايا الرئيسية للتحليل الفني مقارنة بالتحليل الأساسي هو أنه يوفر مستويات أسعار دقيقة وقابلة للتداول والتي يمكن استخدامها للدخول في صفقة ووضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
لقد أظهرت ما يسمى بـ “نقاط توقف الرسم البياني” أنها النوع الأكثر فعالية من أوامر الإيقاف، حيث يميل السعر إلى احترام مستويات الدعم والمقاومة مرارًا وتكرارًا. ضع في اعتبارك أيضًا أن تبحث عن إعدادات التداول التي تحتوي على نسبة مكافأة إلى مخاطرة تبلغ واحدًا على الأقل من أجل زيادة ربحيتك على المدى الطويل.
إرسال التعليق