×

أختيار الفوركس أو الأسهم – من الأفظل احتراف الفوركس ؟

الفوركس مقابل الأسهم

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، هناك العديد من أدوات التداول. تطورت أدوات وأساليب الاستثمار في ضوء توفر وسرعة الإنترنت. على الرغم من أن البنوك الكبرى واللاعبين المؤسسيين يحكمون الأدوات المالية المعقدة ويلعبون دورًا مهمًا، إلا أن متداول التجزئة لا يُترك أيضًا في الظلام.

 

يشكل تجار التجزئة أو المستثمرين الأفراد أو المتداولين جزءًا كبيرًا من قطاع الاستثمار ويوفرون السيولة التي تشتد الحاجة إليها لجميع المشاركين في السوق. غالبية المستثمرين أو المتداولين الأفراد هم الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم وأسواق الفوركس وأسواق العملات المشفرة والعقود الآجلة والخيارات، على سبيل المثال لا الحصر.

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، لا يوجد شخصان متماثلان. جميع الأفراد لديهم أسبابهم للاستثمار ولديهم أهداف استثمارية مختلفة. لذلك يجب على كل فرد تقييم احتياجاته وأهدافه قبل اختيار وسيلة أو نظام استثماري.

تسلط هذه المقالة الضوء على بعض النقاط المهمة في أسواق الفوركس والأسهم والمستقبل والعملات المشفرة.

محتويات

  1. الفرق بين الفوركس وسوق الأوراق المالية
  2. ما هو الفرق بين أدوات التداول في سوق الفوركس وأسواق الأسهم؟ 
  3. الفوركس مقابل الأسهم أيهما أكثر ربحية؟
  4. خاتمة

الفرق بين الفوركس وسوق الأوراق المالية

هناك العديد من الاختلافات بين أسواق الفوركس وأسواق الأسهم. سيكون معظم المستثمرين على دراية بكل منهما. إن حجم السوق والسيولة والبيئات التنظيمية والأحجام وهيكل الأسواق هي اختلافات كبيرة يجب على المرء أن ينظر إليها قبل اختيارها.

حجم سوق الفوركس مقابل سوق الأوراق المالية

الفرق بين سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية

حجم الأعمال التي يتم إجراؤها يوميًا يتحدث كثيرًا عن حجم سوق الفوركس مقابل سوق الأسهم. تصل معاملات أسواق الفوركس إلى 5 تريليون دولار أمريكي يوميًا. وتتداول أسواق الأسهم الكبرى في جميع أنحاء العالم 200 مليار دولار أمريكي يوميًا. إن التناقض الكبير في حجم التداول يتحدث عن أين تذهب الأموال وأين يستغل المستثمرون أموالهم لصالحهم. إن قيمة 5 تريليون دولار تفوق قيمة 200 مليار دولار، حيث تخلق أسواق الفوركس مجمعًا هائلاً من السيولة التي تشتد الحاجة إليها.

توفر أسواق الفوركس سيولة لا مثيل لها للمستثمرين. في أي وقت، هناك مشترين وبائعين متاحين. أما في أسواق الأوراق المالية، فإن السيولة تقتصر على عدد الأسهم المتداولة وعدد المساهمين الراغبين في شرائها أو بيعها.

ساعات الفوركس مقابل سوق الأوراق المالية

سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة يوميا، خمسة أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة. سوق الفوركس يتبع الشمس ويغطي جميع الأسواق المالية في كل بلد، بدءاً من أستراليا وانتهاءً بنيويورك. أسواق الأوراق المالية مفتوحة من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً أو 5 مساءً حسب الموقع.

من خلال ساعات العمل 24 × 5، يوفر سوق الفوركس إمكانية الوصول لأي شخص وكل شخص للتداول وفقًا لجدوله الزمني.

الفوركس مقابل هيكل سوق الأوراق المالية

لا يوجد لسوق الفوركس موقع مركزي، ويتم التداول من خلال شبكة من البنوك المتصلة. مع عدم وجود وسيط يمكن المرور من خلاله، يوفر سوق الفوركس وصولاً حقيقيًا إلى المستثمرين الأفراد. ومن ناحية أخرى، يتم تداول أسواق الأسهم بشكل رئيسي من خلال البورصات. 

تنظم السلطات أسواق الفوركس بشكل جيد مثل أسواق الأسهم. ومع ذلك، فإن البيئة التنظيمية مختلفة ولها متطلبات مختلفة تركز عليها.

أسواق الأوراق المالية مركزية وتسمح للمستثمرين الدوليين بقيود كثيرة أو قد لا تسمح للمستثمرين من دول أخرى. ومن ناحية أخرى، فإن أسواق الفوركس ليس لها حدود أو حدود جغرافية. سوق الفوركس مفتوح للجميع ويمكن للمستثمرين العالميين الوصول إليه بسهولة.

ما هو الفرق بين أدوات التداول في سوق الفوركس وأسواق الأسهم؟

على الرغم من أن كلا السوقين يوفران أدوات تداول للمستثمر، إلا أن هذه الأدوات تختلف كثيرًا. 

توفر أسواق الأوراق المالية أو أسواق الأسهم إمكانية الوصول إلى أسهم الشركة القابلة للتداول. يمكن للمستثمر شراء وامتلاك أسهم الشركة كمساهم. ثم يقوم المتداولون بتداولها في أسواق الأسهم والاستفادة من تقلبات أسعار أسهمهم. تقدم أسواق الأسهم أسهمًا في آلاف الشركات المدرجة فيها.

تقدم أسواق الفوركس عملات للتداول. يتم تداول العملات في أزواج وترتفع قيمتها وتنخفض بناءً على اقتصاد الدولة. يتداول معظم متداولي الفوركس بأزواج الدولار الأمريكي حيث يتم 75% من حجم التداول. 

يركز العديد من متداولي الفوركس الناجحين على التداول في أزواج عملات محدودة. نظرًا لأن السيولة والتقلبات في زوج عملات واحد توفر ما يكفي من الصفقات يوميًا، فإنها تطبق أطر زمنية مختلفة للرسم البياني على زوج عملات واحد. يقومون بتطوير استراتيجيات متعددة لفهم هيكل السوق وتوقع تحركات الأسعار واتجاهاتها في زوج معين والتخصص فيها. وبما أن زوج العملات يشمل دولتين، فيجب على المتداول دراسة ومتابعة اقتصاد هذين البلدين للتوصل إلى قرار نهائي للدخول في التجارة.

تسرد البورصة النموذجية آلاف الشركات. سيتمكن متداول الأسهم بشكل فعال من الوصول إلى جميع الرسوم البيانية الخاصة بأسهم هذه الشركة وسيبحث عن أفضل أسهم الشركة للتداول.

عدد قليل جدًا من أدوات التداول التي تركز على تداول العملات الأجنبية مقارنة بآلاف الشركات المدرجة في أسواق الأسهم التي يسهل التدقيق فيها على متداولي الفوركس الفهم والدراسة والتحليل والتداول.

الفرق بين تجار الفوركس وسوق الأوراق المالية

يقوم العديد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المقام الأول بشراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة أطول. وهم في الغالب مستثمرون على المدى الطويل، حيث أن الشركات التي يمتلكون أسهمًا فيها قد تستغرق وقتًا لتحقيق النتائج، وبالتالي رفع أسعار الأسهم. ومع ذلك، هناك العديد من المتداولين في سوق أسهم التجزئة الذين يطلق عليهم اسم المتداولين اليوميين. التجار اليوم هم المضاربين. يقومون بشراء وبيع الأسهم في نفس اليوم أو في يوم أو يومين.  

على الرغم من أن شركات الاستيراد والتصدير والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحتفظ بمراكز تداول العملات الأجنبية لفترات طويلة، فإن معظم تجار التجزئة في الفوركس يتداولون لفترات تتراوح من بضع ثوان إلى بضع دقائق. يقوم متداولو يوم التجزئة الآخرون بإغلاق مراكزهم خلال يوم واحد، في حين قد يحتفظ المتداولون على المدى القصير بمراكزهم لبضعة أسابيع.

سوق الفوركس أكثر تقلبا من أسواق الأسهم؛ تتقلب أسعار العملات على نطاق واسع وتوفر فرصًا تجارية متعددة للمتداولين. تتقلب أسواق الأسهم ضمن نطاق أدنى خلال 6 إلى 8 ساعات من نافذة التداول اليومية، لكن أسعار العملات تتقلب بشكل أعلى بكثير خلال 24 ساعة خلال افتتاح وإغلاق كل سوق مالي في العالم. وبالتالي توفير فرص تداول متعددة على مدار اليوم وتمكين متداولي الفوركس من تحويلها إلى الربح.

ما مقدار الرافعة المالية المتوفرة في أسواق الفوركس والأسهم؟

الفوركس مقابل الأسهم وهو أكثر ربحية

الرافعة المالية هي القدرة على التداول بحجم مركز أكبر مع رصيد نقدي أقل في حساب التداول. الرافعة المالية هي اقتراض أموال الوسيط مقابل إيداع صغير للتداول. توفر معظم أسواق الأسهم رافعة مالية أقل بكثير للتداول بالهامش. قد تتراوح الروافع المالية النموذجية التي يقدمها وسطاء الأوراق المالية بين 1:2 و1:5. ومع ذلك، يوفر وسطاء الفوركس رافعة مالية عالية، ومن الطبيعي أن تجد وسطاء يقدمون رافعة مالية تبلغ 1:500. 

يوفر توفر الرافعة المالية العالية سهولة الوصول إلى الأموال للمتداول. الرافعة المالية تمكن المتداول من التداول بكميات أكبر والاستفادة منها.

ومع ذلك، يجب على المتداولين استخدام الرافعة المالية بحذر لأنها قد تعمل ضدهم.

تكلفة تداول العملات الأجنبية مقابل الأسهم

لدى كل من الفوركس أو الأسهم بعض التكاليف المرتبطة بتداولها. السبريد هو الفرق بين سعر الشراء والبيع للوسيط. يقدم معظم وسطاء الفوركس فروق أسعار صغيرة كتكلفة ثابتة. يقدم بعض وسطاء الفوركس فروق أسعار صفرية ويتقاضون رسومًا ثابتة ثابتة على حجم التداول. عادةً ما تكون فروق الأسعار ضئيلة جدًا في أزواج العملات الرئيسية.

من ناحية أخرى، يتقاضى وسطاء الأوراق المالية فروق الأسعار والعمولات وكذلك رسوم التداول الإضافية إن وجدت.

تداول العملة مقابل الشركة

هناك العديد من الأسباب لفشل الشركة. تمتلئ الصحف بالمقالات والتقارير عن إفلاس الشركات. غالبًا ما تكون هناك تقارير عن استخدام المطلعين لممارسات مسيئة وتلاعب لتحقيق مكاسب تجارية.

لقد انهارت بعض من أكبر الشركات العالمية أو انتهت، أو أفلست لأسباب مختلفة. التقاضي هو خطر كبير آخر بالنسبة للشركات. يساهم فشل خطط نمو الشركات أو وجود عدد قليل من الموظفين المارقين في انهيار الشركة، مما يساهم في نهاية المطاف في خسارة حامل الأسهم.

تعتبر عملات التداول غير قابلة للتلاعب نظرًا لحجم التداول الهائل الذي يصل إلى 5 تريليون دولار أمريكي يوميًا ومشاركة المستثمرين العالميين. ليس من الممكن التداول من الداخل أو التلاعب به من قبل عدد قليل من المحتالين. تعمل الرقابة التنظيمية على تعزيز أمن المشاركين في سوق الفوركس وتضمن أن اللوائح الصارمة توفر سيطرة كاملة على الوسطاء الماليين والوسطاء.

الفوركس مقابل الأسهم أيهما أكثر ربحية؟

تعد مقارنة ربحية الفوركس مقابل الأسهم أمرًا مهمًا لأي متداول قبل اتخاذ القرار النهائي. 

يتيح تداول الفوركس للمتداول بدء التداول برأس مال منخفض قدر الإمكان حتى ولو ببضع مئات من الدولارات. الرافعة المالية العالية تمكن المتداول من اتخاذ صفقات ذات حجم أكبر. تخلق التقلبات العالية الكثير من الحركة في الأسواق وتوفر العديد من فرص التداول في يوم واحد. إن الفارق المنخفض التكلفة يجعل تكاليف التداول في أدنى حد ممكن. إن توفر بيئة تداول 24 × 5 يجعل المشاركين من جميع أنحاء العالم يستفيدون. 

مع كل الميزات المذكورة أعلاه، تظهر أسواق الفوركس باعتبارها الأسواق المفضلة للمتداول مقارنة بسوق الأوراق المالية.

اقرأ المزيد: احتراف الفوركس مؤشر بولينجر باند للفوركس للربح الؤكد

الفوركس مقابل الأسهم مقابل العقود الآجلة

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة. العقود الآجلة هي عقد موقع من قبل المشتري والبائع مع شروط وأحكام واضحة لتنظيم العقد. يتم تداول العقود الآجلة من خلال البورصة التي تعمل كوسيط في الصفقة. كمشتق، ليس للعقد الآجل قيمة خاصة به ولكنه يستمد سعره من قيمة الأصل الأساسي.

يمكن أن يحتوي العقد الآجل على عملات أو مؤشرات أو سلعة كأصل أساسي له، وينتهي العقد في وقت محدد مسبقًا.

على غرار الأسهم، يقوم المتداولون بتداول العقود الآجلة من خلال البورصة. وهذا يجلب نفس عيوب وجود وسيط، وساعات تداول محدودة، وتكاليف تداول إضافية لتداول العقود الآجلة.

ومع ذلك، فإن العيب الأكثر أهمية هو انخفاض السيولة وانخفاض التقلبات. لا يمكن التداول بشكل مربح بأي أداة تداول دون تقلبات. العقود الآجلة لديها تقلبات أقل من الأصول الأساسية نفسها. العقود الآجلة عرضة لانخفاض نشاط التداول والتقلبات في نهاية فترة العقد.

لنفترض أن العقد الشهري الآجل لليورو مقابل الدولار الأميركي لشهر يناير 2021. ينتهي هذا العقد المستقبلي في 31 يناير 2021. سيجذب العقد عددًا أقل من المتداولين الراغبين في التداول به خلال نهاية العقود حيث ستقل التقلبات وقد لا تكون جذابة للمستثمرين.  

من ناحية أخرى، توفر أسواق الفوركس للمتداول سيولة وافرة وتقلبًا طوال جلسات التداول مع توفير بيئة تداول خارج البورصة. التقلبات والسيولة موجودة في أسواق الفوركس، بغض النظر عن بداية الشهر أو نهايته.  

الفوركس مقابل الأسهم مقابل التشفير

العملات المشفرة غير منظمة على الرغم من أن العملات المشفرة ارتفعت كثيرًا في السنوات الأخيرة. يعد غياب الرقابة التنظيمية عقبة كبيرة أمام أي مستثمر متعلم للاستثمار في العملات المشفرة.

يمكن للمطلعين على شركة العملات المشفرة التلاعب بالعملات المشفرة بشكل كبير؛ ومع ذلك، فإن الرقابة التنظيمية يمكن أن تقلل من ذلك في الأسهم.

تعتمد قيمة الأسهم على الشركة وأصولها وأدائها. تعتمد قيمة عملات الفوركس على اقتصاد البلد. لكن العملات المشفرة لا تعتمد على أي أصل حقيقي.

هناك العديد من حالات سرقة العملات المشفرة، حيث تصل الخسائر إلى مبالغ هائلة. الأسهم والفوركس ليس لديهم مثل هذه المخاطر المرتبطة بهم.

تفتقر البورصات التي تقدم العملات المشفرة إلى الاتساق وتقدم أسعارًا مختلفة لنفس أداة التداول. ومع ذلك، فإن أسعار الأسهم والعملات هي نفسها في جميع البورصات مع وجود اختلافات طفيفة، إن وجدت.

خاتمة

يظهر سوق الفوركس كفائز واضح بمزاياه وفوائده الواضحة على أسواق الأسهم والعقود الآجلة وأسواق العملات المشفرة. 

مع السيولة التي لا مثيل لها تأتي التقلبات. يوفر التقلب فرصًا تجارية في المقابل. يوفر الحد الأدنى من الاستثمارات التي تبلغ بضع مئات من الدولارات الدخول إلى السوق برافعة مالية هائلة يقدمها الوسطاء الذين يوفرون للمتداول فرصًا رائعة. 

ومع ذلك، فإن كل أداة لها فوائدها الخاصة وقد تكون أو لا تكون مناسبة لكل مستثمر. لذلك يجب على المستثمرين أو المتداولين تقييم أدوات التداول مقابل أهدافهم الاستثمارية لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

إرسال التعليق

error: Content is protected !!