×

8 نصائح للتداول لمساعدتك على زيادة صافي ربحيتك

المتداولون اليوميون هم أفراد فريدون. كما هو الحال مع رواد الأعمال، يعمل التجار بقلق شديد لإتقان حرفتهم. سنبقى مستيقظين لوقت متأخر، ونستيقظ مبكرًا، ونكرر العملية في اليوم التالي – كل ذلك في محاولة لعيش حياة غير عادية لا يمكن إلا أن يحلم بها معظم الناس. هناك مثل يقول: “ريادة الأعمال تعني أن تعيش بضع سنوات من حياتك بشكل لا يستطيع معظم الناس القيام به ، حتى تتمكن من قضاء بقية حياتك بشكل لا يستطيع معظم الناس القيام به “. وينطبق الشيء نفسه على التداول.

يتطلب الازدهار في عالم التداول اليومي الطموح والعمل الجاد والمثابرة. الطريق إلى النجاح في التداول اليومي مرصوف بالدم والعرق والدموع (حسنًا، ربما ليس بالدم). سواء كنت قد بدأت للتو أو كنت في رحلتك منذ فترة، فمن المحتمل أنك اكتشفت أن التداول اليومي ليس سهلاً. أنت تضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على المحك وتواجه تحديات جديدة يوميًا. ومع ذلك، فإن كل تحدٍ تتغلب عليه يقربك خطوة واحدة من هدفك النهائي.
التغييرات السلوكية الصغيرة يمكن أن يكون لها آثار عميقة. هدفك هو تقليل الخسائر وتعظيم الأرباح من أجل زيادة صافي ربحيتك.
هنا بعض النصائح:

1. تجنب الإفراط في التداول

التجار طموحون، وأحيانا أكثر من اللازم. يشعر العديد من المتداولين بالحاجة إلى القيام بشيء ما دائمًا. من المهم أن تتذكر أن التداول يتطلب الصبر، وأن جودة تداولاتك أهم بكثير من كميتها.

ينص مبدأ باريتو على أن “80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب”. في مصطلحات التداول، قد يترجم هذا إلى أن “80% من أرباحك ستأتي من 20% من تداولاتك”.

نتائجك تأتي من 20% من جهودك

قم بتحليل صفقاتك السابقة وركز على الـ 20% التي كانت الأكثر ربحية. ركز على سبب كونهم أكثر ربحية حتى تتمكن من فهم نقاط قوتك بشكل أفضل. بعد ذلك، قم بتحليل 80٪ من الصفقات التي كانت إما أقل ربحية أو أدت إلى خسائر. ركز على سبب عدم نجاح هذه الصفقات مثل الصفقات الأخرى وقم بتعديل إستراتيجيتك وفقًا لذلك.

2. تجنب التداول الناقص

هل سبق لك أن وجدت إعدادًا تجاريًا رائعًا ولم تتخذ أي إجراء بشأنه، ثم تنظر إلى الوراء لاحقًا وتدرك أن فكرتك كانت على ما يرام؟

سوف تسمع في كثير من الأحيان التجار والمعلمين يناقشون موضوع الإفراط في التداول، ولكن القليل منهم يناقش مفهوم التداول الناقص. ويمكن أن يعزى انخفاض التداول إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك انعدام الثقة وشلل التحليل. ببساطة، يجد المتداولون الإعدادات الصحيحة لكنهم يفشلون في تفعيل تداولاتهم.

ضع في اعتبارك أن هناك فرقًا كبيرًا بين قلة التداول وتجنب الإعدادات التي لا تشعر بالارتياح تجاهها. الأول صراع نفسي بينما الثاني قرار منطقي.

في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك متجمدًا خلف لوحة المفاتيح، ركز على سبب عدم قيامك بالتداول. إذا كنت تبالغ في تحليل الإعداد، فاعمل على تبسيط أسلوبك. إذا كنت خائفًا من خسارة الأموال، فاختر وقف الخسارة وحجم المركز الذي يسمح لك بالمخاطرة بمبلغ بالدولار يناسبك.

3. السيطرة على خسائرك

كمتداولين، نحن نركز دائمًا على الأرباح. بعد كل شيء، الهدف الرئيسي من التداول هو تحويل الأموال إلى المزيد من المال. من السهل الانجراف ونسيان الاحتمالية الحقيقية للخسائر. في الواقع، الحد من الخسائر له نفس التأثير الصافي مثل زيادة الأرباح. إن تعلم كيفية إدارة المخاطر لا يقل أهمية عن العثور على إعدادات مربحة.

إدارة المخاطر

المفتاح في إدارة المخاطر هو أن يكون لديك خطة محكمة. إذا قلت أنك ستتوقف عندما يصل السهم إلى 5 دولارات، توقف عندما يصل السهم إلى 5 دولارات. إذا لم تكن مرتاحًا لخسارة أكثر من 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في التداول، فقم بخفض الخسائر عند 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).

 

الخطوة الأولى نحو الحد من الخسائر هي اختيار مقدار الأموال التي تريد المخاطرة بها في التداول. لا يمكنك التحكم في سوق الأسهم ولكن يمكنك التحكم عند الخروج من المركز. اختر الحد الأقصى للمبلغ الذي تريد المخاطرة به وقم ببناء خطتك حوله.

الخطوة الثانية من هذه الخطة هي تحديد منطقة وقف الخسارة المنطقية. قد تكون هذه منطقة دعم ثابتة، أو مؤشرًا فنيًا (مثل VWAP)، وما إلى ذلك. ومن هناك، يمكنك اتخاذ حجم مركز مناسب يسمح لك بالتحكم الكامل في المخاطر الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة أقل بمقدار 0.50 دولار من مستوى الإدخال الخاص بك ولا تريد المخاطرة بأكثر من 100 دولار، فلا ينبغي عليك شراء أكثر من 200 سهم من السهم.

4. تبسيط النهج الخاص بك

هناك كمية لا تصدق من البيانات المتاحة للمتداولين في هذه الألفية الرقمية. تهدف هذه البيانات إلى تحسين قدراتنا على اتخاذ القرار، ولكنها قد تكون ساحقة أيضًا. كمتداول، تقع على عاتقك مسؤولية إنشاء استراتيجية بسيطة يسهل تنفيذها. بعد كل شيء، يمكن للسهم أن يفعل فقط أحد أمرين: الصعود أو النزول. إذا كنت بحاجة إلى التحقق من عشرة رسوم بيانية مختلفة، والرجوع إلى عشرة مؤشرات فنية مختلفة، والتصفح على قناة CNBC لمعرفة رأي جيم كريمر في تجارتك، فأنت تزيد من تعقيد عملية التداول الخاصة بك.

أبدي فعل

تحديد الاستراتيجية الخاصة بك. قد يكون من المفيد كتابتها على الورق. ما هي الاعدادات التي تبحث عنها؟ ما هي المؤشرات التي تستخدمها؟ كيف تخطط لمخارجك؟ قم بتدوين كل ما تفعله قبل إجراء التداول ثم قم بمراجعة القائمة لمعرفة السلوكيات التي تساعدك بالفعل على اتخاذ قرارات التداول. ميّز بين المؤشرات التي تستخدمها للتأكيد والمؤشرات التي تستخدمها لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل، فلا تضيع الوقت في الرجوع إليه قبل كل عملية تداول.

5. التجارة آليًا

ملاحظة: درجة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا غير مطلوبة.

عندما تبدأ في تبسيط أسلوبك في التداول، يمكنك التركيز على جعل إستراتيجيتك أكثر آلية. الهدف هو إخراج كل المشاعر من التداول حتى تتمكن من اتباع نهج منظم في تداولك. أنت تتخذ مئات القرارات كل يوم، معظمها دون الكثير من التفكير. تُعرف هذه العملية بالتلقائية، وهي تتيح للبشر العمل بكفاءة.

على سبيل المثال، لا تفرط في التفكير بشكل عام في خياراتك عند شراء وجبة الغداء. أنت تعرف ميزانيتك وتفضيلاتك وتتخذ القرار وفقًا لذلك.

التجارة آليا

غالبا ما تنشأ العواطف خلال فترات التردد؛ ويمكن تجنب ذلك بالتخطيط السليم.

أبدي فعل

يتطلب التداول آليًا إنشاء معايير ثنائية تساعد في تبسيط عملية اتخاذ القرار.

على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تقوم بشراء فترات اختراق لمدة 52 أسبوعًا على الأسهم التي تقل قيمتها عن 10 دولارات مع حجم تداول أعلى من المتوسط، فما عليك سوى أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة قبل كل عملية تداول. هل يخترق السهم أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا؟ هل السهم أقل من 10 دولارات؟ هل يتم تداول السهم بحجم أعلى من المتوسط؟ إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة هي “لا”، فانتقل إلى الصفقة التالية.

الخطوة الثانية هي إدارة التجارة. يتعين عليك اختيار سعر الدخول وهدف الربح وإيقاف الخسارة وحجم المركز. إذا كنت تخطط لذلك قبل إجراء التداول، فإن إدارة مركزك لن تكون سهلة. على سبيل المثال، لنفترض أن قيمة الدخول الخاصة بك هي 15 دولارًا أمريكيًا، والربح المستهدف هو 18 دولارًا أمريكيًا، وإيقاف الخسارة الخاص بك هو 14 دولارًا أمريكيًا، وحجم مركزك هو 1000 سهم. خطتك بسيطة – قم بالبيع إذا وصل السهم إلى 14 دولارًا أو 18 دولارًا واحتفظ بمركزك لأي سعر بينهما.

6. تعلم نقاط القوة والضعف لديك

يتطلب أن تصبح متداولًا ناجحًا الاستبطان والتحليل الذاتي والتطور. ببساطة، تحتاج إلى تحليل سلوكك والبحث عن مجالات التحسين. هدفك هو زيادة السلوكيات التي تُعرف بأنها “نقاط قوة” وتقليل السلوكيات التي تُعرف بأنها “نقاط ضعف”. على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا متأرجحًا رائعًا ومتداولًا يوميًا متوسطًا، فيمكنك تحويل تركيزك إلى التداول المتأرجح.

انظر إلى معدل فوزك ومستويات الربحية. فيما يلي مثال على الكيفية التي قد يبدو بها هذا:

  • الصفقات اليومية70%70%
  • الصفقات الطويلة65%65%
  • صفقات الصباح60%60%
  • الصفقات القصيرة30%30%
  • مسرحيات الأرباح20%20%
  • الصفقات المتأرجحة18%18%

أبدي فعل

قم بتحليل تداولاتك (وسلوكك التجاري) وقم بتدوين ما لا يقل عن 5 نقاط قوة و5 نقاط ضعف. على سبيل المثال، قد تشمل نقاط قوتك التداولات اللحظية، وأسهم التكنولوجيا الحيوية، والبيع على المكشوف، والتداول الصباحي، وأنماط الرسم البياني للعلم الدب. قد تشمل نقاط ضعفك التداول المتأرجح، والأسهم القيادية، والصفقات الطويلة، والتداول أثناء تشتيت انتباهك، والبيع على المكشوف في وقت مبكر جدًا.

استخدم هذه الأفكار لتعديل سلوكك التجاري المستقبلي.

7. مضاعفة التركيز على ما ينجح

هل تفضل ربح 1000 دولار في صفقة واحدة أو 100 دولار في عشر صفقات مختلفة؟ أعتقد أننا نتفق جميعًا على أن كسب المزيد من المال من تجارة واحدة هو أمر أكثر ملاءمة. بالطبع، قول هذا أسهل من فعله ولكنه يتحدث عن الهدف النهائي (الجودة > الكمية). تعلم كيفية مضاعفة مجالات القوة. ركز جهودك على نشاط التداول الذي يحقق أعلى المكافآت.

مضاعفة القوة

في خطوة العمل السابقة، قمت بتحديد نقاط القوة والضعف لديك. والآن، حان الوقت لمضاعفة نقاط قوتك. إذا كنت تحقق أرباحًا بنسبة 90% من الوقت عندما تبيع على المكشوف نمط العلم الهبوطي اليومي، فقد حان الوقت للضغط على الغاز. قم بتحويل تركيزك ورأس مالك إلى إعدادات التداول الأكثر ربحية وتجاهل الباقي. كرر هذه العملية مع مرور الوقت وسيكون لديك استراتيجية تداول عالية الكفاءة وموجهة بالليزر.

8. لا تخف من العودة إلى المربع الأول

إذا وجدت نفسك في مأزق، فلا تتردد في العودة إلى الأساسيات. الأسواق تتغير باستمرار ولا مفر من التحديات الجديدة. إذا لم تحصل على النتائج التي تريدها، فاضغط على زر الإيقاف المؤقت.

ادرس تداولاتك وابحث عن الأخطاء التي ارتكبتها. إذا كان هناك شيء يعمل في الماضي ولكنه لا يعمل الآن، فما الذي تغير؟ هل تفتقد أي معلومات مهمة؟ هل استراتيجيتك لديها أي ثغرات؟

إن التراجع عن التداول قد يبدو له نتائج عكسية ولكنه أكثر فائدة بكثير من تدمير حسابك.

الرجال خلف الستار: من هم صناع السوق؟

إرسال التعليق

error: Content is protected !!